در سال ۱۸۵۰، ایالت اورگان در تلاش است تا به رسمیت شناخته شود، اما پیش از آن باید با سرخ‌پوستان پیمان صلح امضا کند. یک فرمانده جدید ارتش به نام سرگرد آرچر فرستاده می‌شود تا نظم و آرامش را به این منطقه بازگرداند.

یک زندانی فراری پس از فرار خود به مقداری مواد رادیواکتیو دست پیدا می‌کند. مقامات با ناامیدی تلاش می‌کنند مردی را پیدا کنند که خود بدون آنکه بداند، جان تمام ساکنان شهر را به خطر انداخته است.

با ورود غریبه‌ای آشفته‌حال به یک شهر کوهستانی کوچک، مجموعه‌ای از قتل‌ها توسط نوعی حیوان آغاز می‌شود. در حالی که پزشک شهر و دخترش سعی در کمک به غریبه دارند، کلانتر درباره قتل‌ها تحقیق می‌کند؛ آن‌ها پرده از آزمایش شومی برمی‌دارند که شامل دو دانشمند سرکش، یک قربانی تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش و سرمی است که باعث می‌شود انسان به یک گرگ‌نمای درنده تبدیل شود.

لورا منسفیلد پس از اینکه جکی ولز، آدم‌کش حرفه‌ای گروه تبهکاران، به پدر تاجرش شلیک می‌کند، نگاهی گذرا به او می‌اندازد. در اداره پلیس، لورا جکی را به عنوان قاتل شناسایی می‌کند، اما افسر مسئول پرونده، ستوان بروستر، به دلیل نبود مدارک تاییدکننده او را آزاد می‌کند. لورا که خشمگین شده است، خود را به دل جکی بی‌خبر از همه‌چیز راه می‌دهد تا او و آرمیتاژ، صاحب باشگاهی که با تبهکاران در ارتباط است را در تله خود گرفتار کند.